乐居财经讯 陈晨 7月8月，招商蛇口(001979.SZ)发布公告称，公司拟发行2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还存量债务。
据悉，招商局蛇口区控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“招商蛇口”）曾于2017年7月18日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278号文核准，面向合格投资者公开发行不超过150亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券采用分期发行方式。
此次，招商蛇口2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行期限分5年和3年两个品种，品种间设回拨选择权。品种一期限为5年，基础发行规模为2.5亿元；品种二期限为3年，基础发行规模为2.5亿元，合计基础发行规模为5亿元，合计可超额配售规模为不超过16亿元（含16亿元）。每张面值为100元，发行价格为100元/张。
本期一简称为“19蛇口03”，债券代码为112929。该品种为固定利率债券，票面利率簿记建档区间为3.7%-4.7%；品种二简称为“19蛇口04”，债券代码为112930，该品种为固定利率债券，票面利率簿记建档区间为3.3%-4.3%，发行人和主承销商将于2019年7月10日（T-1日）以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2019年7月11日（T日）在深圳交易所网站上公告本期债券的票面利率，
据悉，经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。本期债券发行上市前，截至2019年3月末，发行人未经审计股东权益为1,151.51亿元人民币；合并口径的资产负债率为74.28%，母公司报表口径的资产负债率为76.49%；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1,234,725.94万元（2016年、2017年和2018年合并报表中归属于本公司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的符合相关规定。
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