万物新生
美股｜6月18日纽交所挂牌
据IPO早知道消息，中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生（爱回收）集团于北京时间6月18日晚间正式以“RERE”为股票代码登陆纽交所，成为“中概股ESG第一股”。万物新生在本次IPO中总计发行1623.3万股美国存托股票（ADS），发行价为每股ADS 14美元。
上市首日万物新生高开31%，随后股价有所收窄，最终以每股17.21美元收盘，仍较发行价涨幅约23%，市值约为38亿美元。
万物新生集团成立于2011年，现旗下拥有四大业务品牌，分别为二手3C产品C2B回收平台「爱回收」、二手3C产品B2B交易平台「拍机堂」、二手优品B2C零售平台「拍拍」、以及海外业务「AHS Device」。在供给端，线上、线下场景的场景覆盖是核心，京东、爱回收线下门店分别从线上和线下精准地为万物新生集团带来稳定的货源；在处理端，万物新生集团已在全国设有7个大的区域级运营中心、23个城市级运营中心，且具有自动化、智能化的质检定级定价能力；在销售端，B2B平台「拍机堂」可让产品实现高速流转，平均周转周期在3天内，远低于行业平均约10天的周转周期；而B2C平台「拍拍」则让商品直达C端，减少中间环节，提高利润空间。截至2021年3月31日的LTM（过去12个月），万物新生集团全平台成交的二手商品超过2610万台（不含京东备件库业务），以消费电子产品为主。灼识咨询的报告显示，在二手3C交易和服务领域，2020年万物新生集团的交易台数和GMV均位列中国市场第一名（均为支付成交数据，下同），并且高于行业内第二至第五名的总和。
财务数据方面，2018年至2020年，万物新生集团的营收分别为32.62亿元、39.32亿元和48.58亿元（人民币，下同）；2020年，万物新生集团的Non-GAAP调整后经营亏损为1.04亿元（剔除4000万一次性费用后）。
更多详情：万物新生正式登陆纽交所：首日上涨23%，2C业务或将驱动业绩持续增长
Lyell
美股｜6月17日纳斯达克挂牌
据IPO早知道消息，临床前实体瘤生物技术公司Lyell于6月17日晚间在纳斯达克上市，代码为LYEL。以公开发行价每股17美元计，Lyell通过此次IPO募集资金4.25亿美元。
上市首日LYEL高开10%，此后股价一路下行，最终以每股16.89美元收盘，全天累计微跌0.65%，市值约为41.04亿美元。
Lyell是一家总部位于美国旧金山、专注于实体肿瘤领域细胞疗法的公司，成立于2018年，其目标是开发针对任何癌症的基于治疗性细胞的免疫疗法，重点是CAR-T和实体瘤。当前Lyell正通过研究尝试去理解为什么过继性T细胞疗法不能像治疗血液肿瘤一样去治疗实体肿瘤除了T细胞耗竭问题，Lyell的另一技术平台Epi-R用于解决T细胞持久干性（stemness）的问题。Lyell目前有3条管线，分别为CAR-T疗法LYL797、TIL疗法LYL845，TCR-T疗法NY-ESO-1C239，2019年Lyell与GSK达成协议就靶向NY-ESO-1 的细胞疗法合作开发针对实体瘤的TCR-T管线。Lyell的候选产品将在2022年陆续提交IND。其中，核心产品LYL797将针对HR阳性乳腺癌、卵巢癌和其他实体瘤等ROR-1阳性癌症在2022年第一季度提交IND。
更多详情：细胞疗法新秀Lyell登录纳斯达克：市值超39亿美元，高瓴、红杉、药明康德(603259,股吧)为股东
满帮
美股｜计划6月下旬纽交所上市
据IPO早知道消息，数字货运平台「满帮集团」于美东时间6月15日向美国证券交易委员会（SEC）递交更新后的F-1招股说明书（即红鲱鱼版），计划于6月下旬正式以“YMM”为证券代码在纽交所挂牌上市。满帮本次计划发行8250万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股ADS 17美元至19美元，以此发行区间上限计算，满帮执行“绿鞋机制”前的募资规模至多为15.68亿美元。
满帮成立于2017年，由运满满和货车帮合并而来，现已搭建了一个连接货主、卡车司机以及其他行业参与者的生态网络，为用户提供货运及相关增值服务。目前满帮平台的规模效应正日趋明显——一方面，随着越来越多的货主加入满帮的生态，卡车司机随之拥有更好选择、更少的空车里程以及节约更多时间，并获得更多收入；另一方面，随着越来越多的卡车司机加入网络，运力增加，货主同样可以实现更低的成本以及更高的服务质量。此外，基于货主和卡车司机的规模越来越大，金融机构、保险公司、加油站运营商、汽车制造商和经销商等行业内其他玩家亦更加愿意加入到满帮的生态中，并提供更多增值服务。截至2020年12月31日，满帮已覆盖全国超300座城市、累计线路超10万条。灼识咨询的报告显示，按2020年平台总交易额（GTV）计算，满帮是全球最大的数字货运平台。
财务数据方面，2019年和2020年，满帮的营收分别为24.7亿元和25.8亿元；毛利润分别为10.8亿元和12.6亿元，毛利率则从44%提升至49%。而在2021年第一季度，满帮的营收为8.67亿元，同比增长97.7%；非美国通用会计准则（Non-GAAP）下净利润为1.13亿元，同比增长324.4%。
更多详情：满帮纽交所上市在即：至多募集20亿美元，富达有意加码、Invesco入局
零氪科技
美股｜6月14日纳斯达克递表
据IPO早知道消息，医疗科技公司「零氪科技」于美东时间6月14日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“LDOC”为证券代码在纳斯达克挂牌上市，摩根士丹利、美银和中金公司担任联席主承销商。
零氪科技成立于2014年，是一家数据驱动、AI赋能的医疗科技公司，现已搭建了中国最大的数据驱动的精准医学数字基础设施，包括以患者为中心的数字化全生命周期照护平台LinkCare、全病程医疗数据治理和AI决策平台LinkData以及提供以真实数据驱动、服务全球生命科学机构临床研究以及商业化阶段的精准生命科学解决方案LinkSolutions三大产品。2015年至今，LinkCare已累计护理患者超过350万人次，合作医院超过330家，包括191家三甲医院；截至2021年3月31日，零氪科技在全国28个省份设有34个患者护理中心，同期LinkSolutions已为超过310名主要研究人员提供了支持，覆盖了2017年至2021年3月31日期间在中国申请临床试验的新肿瘤适应症总数的57%。根据弗若斯特沙利文的数据，LinkCare已成为中国最大的以肿瘤患者为中心的持续护理平台。
财务数据方面，2019年和2020年，零氪科技的收入分别为4.99亿元和9.42亿元；2021年第一季度，零氪科技的从2020年同期的1.59亿元增至2.23亿元。
更多详情：零氪科技冲刺纳斯达克：提供肿瘤大数据一站式解决方案，阿里健康持股8.4%
科济药业
港股｜6月18日港交所挂牌
据IPO早知道消息，科济药业控股有限公司（下称“科济药业”）于6月18日正式以“2171”为证券代码在港交所挂牌上市，发行价为32.8港元，高盛和UBS担任联席保荐人。
上市首日科济药业大幅低开，其后全力上攻，但仍没突破发行价，最终以每股30港元收盘，全体累计跌幅8.54%，市值约为170.2亿港元。
科济药业是一家专注于治疗血液恶性肿瘤及实体瘤的创新CAR-T细胞疗法的生物医药公司，在中美两地都有业务。科济药业自主开发了11款差异化候选产品，其中10款是CAR-T细胞疗法，其中CAR-T候选产品经过了精心设计和优化，以减少现有CAR-T疗法常见的不良事件。科济药业研发的唯一核心候选产品为升级版靶向B细胞成熟抗原（BCMA）的CAR-T产品CT053，该产品已于2019年获得美国FDA的再生医学高级疗法（RMAT）和“孤儿药”资格认定，并于2020年获得国家药监局的突破性治疗药物品种认定。目前科济药业在中国已完成CT053治疗R/R MM（治疗复发 /难治性多发性骨髓瘤，一种血液恶性肿瘤）的I期研究，并正在进行I/II期临床试验的关键II期试验。
财务数据方面，2019年及2020年，科济药业经营亏损分别为人民币2.27亿元及3.27亿元。
更多详情：CAR-T企业科济药业正式登陆港交所：挑战实体瘤治疗难题，市值178亿港元
时代天使
港股｜6月16日港交所挂牌
据IPO早知道消息，时代天使于6月16日正式以“6699”为证券代码在港交所挂牌上市，高盛和中金公司担任联席保荐人。时代天使本次总计发行1682.96万股股份，发行价为每股173港元，募集所得资金净额约为27.22亿港元。
上市首日时代天使高开131%，盘中最高上冲每股490港元，最终以401港元/股收盘，全天累计涨幅达132%，市值达到665.66亿港元。
时代天使成立于2013年，主要提供数字化正畸解决方案，即通过时代天使隐形矫治系统，为牙科医生提供数字化辅助案例评估支持及矫治方案设计服务，并基于矫治方案生产隐形矫治器等。目前时代天使已上市四款隐形矫治器，包括时代天使标准版、时代天使冠军版、时代天使儿童版及COMFOS，使牙科医生治疗越来越多不同复杂程度的病例，以及服务不同年龄及不同消费能力的患者。2018年至2020年，时代天使服务的牙科医生数量分别约为11,500位、15,800位和19,900位；达成的案例数量分别约为 77,700 例、120,100 例和137,600 例。。按2020年的达成案例计算，前两大市场参与者占据中国的隐形矫治解决方案市场比重的82.4%，其中时代天使占有的市场份额约为41%。
财务数据方面，2018年至2020年，时代天使的营收分别为4.88亿元、6.46亿元、8.17亿元（人民币，下同），净利润则分别为5818.6万元、6766.5万元、1.51亿元。
更多详情：时代天使正式登陆港交所：开盘上涨超160%，中国正畸市场复合年增长14.2%
康圣环球
港股｜通过港交所聆讯
据《IPO早知道》消息，康圣环球基因技术有限公司（下称“康圣环球”）通过港交所聆讯，高盛、中金、瑞信为联席保荐人。
康圣环球成立于2003年，是中国第一家独立临床特检服务提供商，并以武汉为中心建立起涵盖上海、北京、成都、乌鲁木齐等研究组织。在中国所有独立特检供应商中，康圣环球拥有最全面的特检组合，在服务选单上提供3500多种检验项目，包括约2300种血液学检验项目，务涵盖血液学、遗传病及罕见病、传染病、肿瘤、神经学及妇科相关疾病等各个专科领域提供全标本种类的检测服务。自2020年2月起，康圣环球开始提供COVID-19相关检测服务，目前完成超过150万次COVID-19相关检测，这已成为康圣环球2020年增长最快的业务之一。弗若斯特沙利文的报告显示，按2019年的收入计算，康圣环球占有中国独立血液学深层检测市场42%的份额，排名第一，同时也是全球能提供最全面血液学测式组合的公司之一。
财务数据方面，2018至2020年康圣环球收入分别为7.06亿元、8.32亿元和8.91亿元，同期经调整利润分别为1885万、5333万、9197万元。
更多详情：康圣环球通过港交所聆讯，瑞伏医疗、晨兴创投、CPE等为主要机构股东
和誉生物
港股｜6月16日递交招股书
据IPO早知道消息，生物制药公司「和誉生物」于6月16日晚间向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利和摩根大通担任联席保荐人。
和誉生物成立于2016年，主要寻求发现和开发治疗癌症及其他疾病的新型、差异化疗法，从而满足中国和全球患者未获满足的迫切需求，现已战略性地设计和开发由14个项目组成并专注于肿瘤学的项目组成的管线，包括四项处于临床阶段的产品。自2016年起，截至最后实际可行日期，和誉生物的研发团队以每年约两个临床前候选药物的速度已将首八个发现项目推进至IND启用阶段，且将持续推进所有其他药物资产及项目至下一阶段。截至最后实际可行日期，和誉生物已于全球三个国家及地区取得七项IND批准，，并已分别在中国内地、中国台湾和美国分别拥有四项IND批准、两项IND批准和一项IND批准。此外，和誉生物现已与阿斯利康、X4 Pharmaceuticals等知名生物医疗生物公司达成合作与许可协议；与君实达成联合治疗开发协议；与罗氏达成临床供应协议。
财务数据方面，目前和誉生物暂无商业化产品，且并无从产品销售中获得任何收入。2020年和誉生物报告期内亏损7.06亿元，2021年第一季度净亏损为1.23亿元。
更多详情：肿瘤新药研发商「和誉生物」赴港上市，礼来亚洲、启明创投、华平为股东
阳光智博
港股｜递交招股书
据IPO早知道消息，阳光城(000671,股吧)旗下物业公司上海阳光智博生活服务集团有限公司（以下简称“阳光智博”）已于日前向港交所递交招股书，招银国际、华泰国际担任联席保荐人，这标志着其赴港上市正式踏出实质性的一步。
阳光智博前身可追溯至2001年成立的阳光城物业，2019年之前其主要从事商业物业运营及管理服务，该年经由阳光城集团收购阳光城住宅物业管理公司，重组后成为全方位的商业及住宅物业管理服务供应商。截至2020年12月31日，阳光智博共有164个在管物业管理项目，总在管建筑面积约3020万平方米，覆盖位于中国19个省、直辖市及自治区的51个城市；同期为中国7个省、直辖市及自治区的8个城市的19个项目提供商业物业运营及管理服务，总在管建筑面积约140万平方米。基于前一年度的管理规模、运营表现、服务质量、增长潜力及社会责任的数据，2021年阳光智博被中指院评为该年中国物业服务百强企业综合实力第16位。
财务数据方面，阳光智博收入由2018年的1.56亿元增长528.2%至2019年的9.79亿元，同期利润由1680万元增长366.1%至7830万元。而在2020年，阳光智博收入增长40.1%至13.72亿元、利润增长120.6%至1.73亿元。
更多详情：阳光城旗下物业公司阳光智博赴港上市：2020年利润大涨121%
Krafton
韩股｜计划6月中下旬登陆韩交所
据IPO早知道消息，《绝地求生》游戏制作公司韩国Krafton（原蓝洞工作室）预计将于6月中下旬登陆韩国交易所（KRX），IPO融资规模将会达到50亿美元。若Krafton能够成功登陆，此举将会成为2021年韩国最大的IPO项目。
Krafton前身名为蓝洞工作室，成立于2007年，成员大多数来自于韩国最顶尖的游戏公司NCsoft（代表作有《天堂》、《天堂2》、《激战2》、《剑灵》）。蓝洞工作室在2015年时看准了韩国游戏市场的空缺，收购了射击游戏开发工作室Ginno Games，后者于2017年开发出《绝地求生》；当年腾讯接连两次以5700亿韩元的价格收购了蓝洞11.5％的股份晋升为蓝洞的第二大股东，并在2018年将《绝地求生》IP移植到中国，由旗下光子工作室开发出移动端游戏《绝地求生：刺激战场》。数据显示，不包括中国用户在内，《绝地求生》日活达到了5500 万，而PC和主机上的总销量为7000万份；另一方面，Krafton即将推出的《绝地求生：NewState》手机游戏在一周内获得了超过了500万的预注册。
财务数据方面，Krafton 报告的 2020 年收入为 1.67 万亿韩元，约合15亿美元，营业利润为 7740 亿韩元，约合6.95亿美元。
更多详情：《绝地求生》开发商Krafton上市在即：募集至少50亿美元，腾讯为第二大股东
珠海冠宇
A股｜科创板上会
据IPO早知道消息，珠海冠宇电池股份有限公司（下称：珠海冠宇）6月17日在科创板上市委上会，冲刺IPO，其保荐机构为招商证券(600999,股吧)。珠海冠宇本次拟公开发行股票数量为1.56亿股（未考虑超额配售选择权），拟募集资金32.49亿元。
珠海冠宇主要从事消费类聚合物软包锂离子电池的研发、生产及销售，同时布局动力锂离子电池，产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、无人机、汽车启停系统及电动摩托等领域。珠海冠宇与惠普、联想、戴尔、华硕、宏碁、微软、亚马逊等笔记本电脑和平板电脑厂商，华为、OPPO、小米、摩托罗拉、中兴等智能手机厂商，以及大疆、BOSE、Facebook等无人机、智能穿戴厂商建立了长期稳定的合作关系，并已进入苹果、三星、VIVO等厂商的供应链体系，在业内处于较为领先的地位。根据TechnoSystemsResearch统计，2020年，珠海冠宇笔记本电脑及平板电脑锂离子电池合计出货量排名全球第二，智能手机锂离子电池出货量排名全球第五。
财务数据方面，2018年-2020年珠海冠宇分别实现营业收入47.47亿元、53.31亿元、69.64亿元，同期分别实现净利润2.22亿元、4.30亿元、8.17亿元。
更多详情：珠海冠宇今日科创板首发上会：核心产品毛利率不断攀升，动力类业务或成第二增长曲线
上海谊众
A股｜科创板上会
据IPO早知道消息，上海谊众药业股份有限公司 （下称：上海谊众）于6月16日上会闯关，冲刺科创板IPO，其保荐机构为国金证券(600109,股吧)。本次上海谊众计划发行不超过2645万股人民币普通股，拟募集资金10.33亿元。
上海谊众成立于2009年，致力于抗肿瘤药物改良型新药的研发及产业化，核心产品是注射用紫杉醇聚合物胶束（下称“紫杉醇胶束”），拟申请注册用于非小细胞肺癌的一线化疗。其中，紫杉醇是经典的化疗基础药物，具备广谱抗肿瘤的特性，在肺癌、乳腺癌、胃癌、卵巢癌等肿瘤治疗方面具有独特优势。2019年7月，上海谊众的紫杉醇胶束新药注册申请已获得国家药品监督管理局审评中心受理，如果新药注册申请获批，将是国内首个上市的紫杉醇胶束产品，且紫杉醇胶束因较普通紫杉醇注射液显著提高疗效和安全性，未来若成功获批进入市场，发展空间广阔。
财务数据方面，上海谊众的核心产品紫杉醇胶束仍在新药注册审评中，尚未开展商业化生产销售，2018年-2020年归属于母公司普通股股东的净利润分别为-1258.90万元、-3.15亿元和-2184.69万元。
更多详情：上海谊众今日科创板首发上会：紫杉醇市场空间广阔，未来将直面业内激烈竞争
龙江和牛
A股｜完成上市辅导
据IPO早知道消息，龙江元盛和牛产业股份有限公司（下称“龙江和牛”）日前已完成在A股上市的辅导工作，其辅导机构为华龙证券。
龙江和牛主要从事牛肉为主的肉制品的研发、生产和销售以及和牛的繁育、养殖、屠宰和销售，主要产品包括牛肉制品等肉制品以及纯种和牛冻精、育肥前期改良和牛、和牛饲料等。龙江和牛旗下有三大产业：和牛产业、饲料产业和食品加工产业：从其和牛产业来看，龙江和牛是由新西兰和澳洲引进和牛种牛（进行育种的纯种和牛），与当地牛进行杂交的“杂家牛”品种，每年可繁育养殖龙江高档雪花肉牛3000头，肉牛制品加工能力每年达8000吨；饲料产业方面，龙江和牛现已具备和牛养殖、屠宰、肉类加工销售、产品研发为一体的经营模式，随着和牛养殖规x模的扩大，将拓展产业链前端到和牛饲料加工，通过规模效应降低饲料成本，提高和牛产品的附加值；食品加工方面，龙江和牛从事肉类食品加工业务时间较长，已与多家餐饮集团，包括百胜、王品餐饮集团、西贝莜面村、京东自营等达成合作。
更多详情：龙江和牛完成A股上市辅导，肉牛制品年加工能力达8000吨
辉芒微电子
A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，辉芒微电子（深圳）股份有限公司（下称“辉芒微电子”）已同中信证券(600030,股吧)签署上市辅导协议，并于6月3日在深圳证监局备案，拟A股市场挂牌。
辉芒微电子由毕业于美国加州大学伯克利分校的许如柏带领海归团队于2005年创立，是一家专注于非易失性存储芯片(NVM)、数模混合信号设计、高端模拟电路、高压电源管理芯片的无晶圆厂设计公司。辉芒微电子的产品设计不仅仅停留在SOC集成层面，而是基于全定制和半定制的数模混合芯片设计能力，将高性能、高可靠性和低成本理念贯穿于整个前后端设计、制程优化和生产测试流程。目前辉芒微电子已拥有较为领先的Memory、MCU和PMIC的技术基础和IP积累，产品主要应用于消费类电子、小家电、智能家居、厨卫电子、智能硬件、IOT和工控安防等领域。
更多详情：MCU芯片厂商「辉芒微电子」启动上市辅导，因芯片短缺4月全线产品价格上涨
极智嘉
A股｜启动科创板辅导
据IPO早知道消息，北京极智嘉科技股份有限公司（以下简称“极智嘉”, Geek+）日前已与中金公司签署上市辅导协议，拟科创板挂牌上市。
极智嘉成立于2015年，主要通过应用先进的机器人和人工智能技术，打造高效、柔性、可靠的解决方案，帮助全球各行业的企业提升物流效率，实现智能化升级。极智嘉的产品可分为七大类，包括货架到人拣选方案、货箱到人拣选方案、订单到人拣选方案、搬运系统解决方案、智能叉车方案、分拣系统及智能仓方案。目前极智嘉已在全球部署超过10000台AMR机器人，拥有超过30个国家的全球化销售、运营和服务能力，服务于耐克、迪卡侬、沃尔玛、戴尔、苏宁、永辉等超过300家企业，项目覆盖电商、零售、鞋服、医药、3PL、制造和汽车等行业。根据Interact Analysis的数据，极智嘉在全球AMR市场的占有率排名第一。
更多详情：物流机器人公司极智嘉拟科创板上市：全球AMR市场占有率第一，GGV、高榕为投资方
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